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摘要：今年为求收益，对冲基金将“谨慎”二字抛到九霄云外。他们建起创纪录规模仓位押注美国国债收益率全线上涨，而对于美元走强的押注也在不断增加。

“要么是这些押注赢了，特别是在固定收益资产方面；要么是对于投机客来讲，事情可能走向‘崩盘’。”路透专栏作家Jamie McGeever今日做出上述表述。

美国国债期货空仓创纪录

据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，对冲基金和投机客持有5年期国债期货空仓达到715,965手，10年期国债期货空仓509,498手，以及30年期国债期货空仓212,674手，均创纪录高位。

据统计，对冲基金及投机客今年迄今增持美国10年期国债净空仓425,832手合约，有望创下有记录以来最高水平；同时，今年30年期国债净空仓也倍增。

美元多仓创下逾一年半最高水平

在汇率方面，对冲基金持续增持美元多仓，如今已创下去年1月以来最高水平。

此外，美元兑主要货币及新兴货币多仓规模目前也总计高达218亿美元。

McGeever认为，基金今年在汇市的表现要优于债市，但差别不是很大。虽然美元今年2月一度触及三年新低，但其并未进一步走贬，因此巨额空仓意味着基金业者有超过两个月的时间亏大钱。

“美元从4月开始转向，在那之后大涨了6％，促使投机客和基金仓位发生逆转，变化幅度高达500亿美元。”McGeever补充称。

未来一至两年美国经济衰退风险增加

上述观点提及，美国长、短期国债期货空仓规模正创下记录新高。但长债收益率升幅却不大。

当前，美国10年、30年期国债收益率分别上涨约55个和35个基点。McGeever预计，两者收益率未来也很难升破3％和3.2％水平。

与此同时，路透专栏作家Jamie McGeever还指出，美国较长期国债收益率涨幅甚微暗示，投资者怀疑美国经济能否承受得住更多次升息，以及美联储甚至可能不得不在不远的将来开始降息。

McGeever认为，美国经济扩张已经步入第10年，这是创纪录第二长的连续扩张。不出所料，未来一到两年美国经济衰退的可能性正在增加，从收益率曲线趋平、距离发生倒挂还有不到24个基点就可以看出这一点。

值得一提的是， 提出“美债收益率即将倒挂预示美国经济衰退来临”的分析师不止McGeever一人。

此前提及，富国银行近日给出的美国经济衰退预期为2019年中期开始。

理由是，该行预期，今年年底，10年期美债收益率将跌至2.75％，到了2019年中期则进一步下跌至2.50％。届时，2年期美债收益率应保持在2.55％的水平，收益率曲线由此出现倒挂。

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